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LED显示屏需求强劲 LED上游企业不停扩产

随着近几日LED行业涨价消息的爆出，似乎可以看出2017年LED显示屏行业涨价已成为了定局。即使，各大企业都在纷纷扩产，但并不见任何降价的消息传出，扩产的是那些龙头企业，带头要涨价的亦是那些龙头企业……2017年LED显示屏还有没有降价的可能？就目前行业的形势来看，短期内仍以涨价为主。

商家：曾经有一款优惠的LED显示屏放在我面前，我舍得掏钱买，如今我错过最佳的时机才后悔莫及。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个LED显示屏厂家说：现付，请尽快出货！

厂家：然而没有世上没有如果……

如今，LED显示屏行业全线涨价已成为了一个既定的事实，2017年LED产品价格仍“水涨船高”。

2017年LED芯片将处于供不应求状态

根据相关机构测算，到2017年年底，LED芯片有效产能约8328万片，需求约9235毛巾架万片。其中，照明芯片需求4704万片，同比增长20％；户外全彩显示屏需求2602万片，同比增长5％；户内小间距需求102万片，同比增长50％；背光需求139万片，平板电脑背光需求44万片，电脑及电视机背光需求699万片，汽车灯具需求106万片。鉴于LED芯片产能仍低于需求，且2017年需求稳定增长，LED芯片将处于供不应求的状态。

业内人士表示，由共同打造铝基新材料航母于此前厂商对需求预测过于保守，从而造成产能准备不足；同时，智能化产品拓展迅速，对芯片屏幕等产品的需求大幅增加。这些因素叠加，使得供需矛盾加剧。随着LED行业供需关系的变化，LED行业近期内出现产品密集涨价事件也是情有可钢绞线原了。

2017年LED显示屏上游企业持续扩充产能

由于市场规模的扩大，即使在去年已经涨价的基础上，需求端仍旧旺盛，在这样的形势下，2017年LED显示屏上游企业也是在持续扩充产能。

LED封装龙头厂木林森2017年产能目标将扩大至1,000亿——1,500亿颗，且扩产重心聚焦于小间距显示屏应用，占新增从而到达节能的目的产能约60——70％，另外40％新增产能则用在LED照明需求。国星点胶针头光电亦陆续启动LED封装扩产计划，LED厂晶台则推动二期专案的扩产建设，随着大陆LED封装厂加速扩产，且产品以2020或1010等中高端规格为主，加上价格具有竞争力，将持续扩大市占版图。

台系LED封装大厂亿光过去曾位居全球小间距显示屏应用最大供应商，近年来市占版图虽然缩小，但主力产品拉高至0808或1010等规格，苗栗新厂落成启用后，新产能亦将集中于利基型产品，包含小间距显示屏、车用及不可见光等应用。

另外，除LED封装企业外，中国的LED外延晶圆和芯片制造商三安光电，华灿光电等产业链上游企业也在扩大生产能力。预计到2017年，中国LED外延晶圆和芯片制造商将拥有230多台MOCVD设备，其LED芯片产能占全球总产量的50％以上。

企业毛利仍旧偏低，仍有上涨的空间

虽然，在过去的2016年里，LED上游已经历了几轮涨价，但是在目前价格水平下，仅有一线LED 芯片厂商进入盈利状态，二线芯片企业依然在盈亏平衡线以下，产能扩张的动力依然不足，但目前来看未来LED价格仍有进一步小幅上涨的空间。

作为大陆芯片龙头企业，三安光电的毛利率其实已经高于行业平均水平。“三安光电芯片业务2016年的毛利率大概在30％左右，是行业里是最高的。”集邦咨询深圳产业研究中心总监王飞表示。但他认为尽管三安光电的毛利率做到了国内最高，但这才是行业应有的正常毛利率，“芯片是重资产行业，不仅设备价格昂贵，而且需要持续投入来保证研发和生产，30％的毛利率只是行业非常正常的毛利率，头两年竞争过于激烈，才把毛利率拉到了10％，2015年有的上市公司毛利率甚至是个位数。”因此，王飞认为三安光电的涨价实属正常，“低毛利率无法保证企业的正常发展。”

由此可见，LED上游仍有涨价的空间。上游龙头企业通过涨价进行产业洗牌，即使能够成功淘汰一些落后的产能，但是在洗牌期间，价格暂时还是处于上涨阶段，而皮革雕刻洗牌完成后，行业集中度加强，行业定价权也将集中，价格回归理性，至此价格是否还能下调至原来的低价位，或许就只能依靠技术的升级或是又一轮行业产能过剩的出现了。

成本会转嫁至下游，LED屏涨价势头将延续

顺应产业链传导的次序，处于产业链前端的LED芯片企业主要受原材料、人力成本、制造费用的影响；封装环节成本有45％来自于上游芯片；下游以显示屏为例，来自封装环节的成本亦是大头。可见，这三大环节之间有着相互传导的作用，前端的成本会转嫁至下游。机构预计，由于受中游封装厂扩产减缓以及下游应用需求扩大等因素推动，未来LED涨价预期或将升温。

另外，去年国外LED企业调整策略，关停产品线，产能过剩得以缓解，本土LEDTorlon reg;PAI兼具热固性聚酰亚胺的出众性能和热塑性塑料的可熔融加工优势企业则通过海外并购，拓宽覆盖范围与技术实力。机构认为，在经历行业整合、产能出清后，LED行业在供需改善的推动下，涨价势头将延续。

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